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报告:2015快消品销售增长3.5% 美妆有哪些消费变化

发布日期:2019-07-14 19:09:50 编辑:化妆资讯网 阅读次数:

居民消费价格指数的凯加盟贝恩联合发布了“2016中国购物者报告”,报告中指出,到201五年中国的快速消费品市场销售增长率达到3.5%,为五年来最低点。然而,主战场FMCG实体仍然是在线下,那么它是什么,一般?

首先,从产品类别角度来看,第一,与许多其他厂商一起开始向成本更低的国家孟加拉国,越南和其他转移,一些与形势传统的蓝领类的困难的主要消费群体,如方便面,啤酒等。0.2015销售方便面下降了12.5%,低于3啤酒。6%。在中国人口的工人人数在2012年达到高点,其次是低收入退休人员增加。逐步减少工人数量逐渐加剧的面向消费者的销售下滑,这些蓝领类别。

其次,与此相反,也有一些种类仍保持快速增长,其中包括许多白领为主要消费类别。随着现代服务业的迅速崛起高薪工作,酸奶等高端宠物食品类别以及最高端的单品品类保持强劲增长。

第三,在宠物食品的销售额增加了11.7%,增加了20酸奶的。6%; 在旅游,休闲娱乐等领域消费非快速消费品也显著上升。

第四,中国也是零售渠道这个模式在两种速度前进。超市/小超市继续从2015年9下降,年增长率。4%至5%的减少。大型卖场的销售继续下降。同时,便利店的销售额增长了13.2%。

第五,中国的电商是保持强劲的增长势头,在过去的四年中,36个,平均每年增加。5%。但是,我们从数据来看,店销售额在2014年占76。在2015年的1%,尽管销售额的74比例下降。7%,但在快速消费品同期社会消费品零售总额在销售店的销售比例增加,所以在略有下降的情况下增长了144.4。8十亿。相比之下电商销售,因为销售在2014年仅占3.3%,虽然销量在2015年占了同比增长36.5%,也是整个总销售额仅占4.3%。因此,增长速度并不意味着它占鳌头,而对比2015年店销售增长以及电力供应商,实体店增长超过电商部门5的量。5.2十亿,这些数字告诉我们,主战场FMCG实体仍然是在线下。

有五个大局,然后改变什么特点有细分类类别?

1,护肤和彩妆双速增长,消费趋势复杂,高端

社会消费品零售总额增长速度的中国快速消费品(FMCG)创下五年新低,2015年下降到3.5%。销量和价格增长放缓普通快速消费品市场整体增长。2015年快速消费品市场,销量同比下降了0.9%,平均价格仅上涨4.4%。虽然平均价格增长速度高于通货膨胀率的两倍多,但仍低于2014.4%的增长(▼见图1和2)。

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图2▲

尽管整体市场不景气,但仍类别的快速增长的一部分,显示出两种截然不同的增长,在中国快速消费品市场存在。例如,化妆品销售增长在2015年达到了15.5%至13护肤。2%,这表明了消费者的类别要求更复杂的,高端。此外,它总是一直被视为更高端的进口护肤品和彩妆,强大的销售网络,进一步促进该类别的增长。

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个人护理类卓越的性能。尽管销售额下降了1.5%,但继续化妆品等高端品类,销售额同比增长9终。5%。

随着消费升级(▼见图3),在2015年的平均售价飙升11个人护理类。1%。进口化妆品的市场份额从2013年和2014年28稳中有升。5%和31%,上升到34%,到2015年。

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2,家庭护理产品增长放缓,消费重心转移到非快速消费品类别

家庭护理产品整体销售增长放缓,但仍存在一些突出的性能类别,如洗衣粉增加5.9%,纸制品(卫生纸和面巾纸)4增多。8%。家庭护理产品的平均价格并未出现较大波动,在过去的三年里,或远低于通胀率。

快速消费品品类增长放慢一般,背后的原因是什么?最主要的原因是没有城市家庭经济放缓的数。事实上,中国城市家庭的数量一直在稳步增加(▼见图4)。根本原因快速消费品增速放缓,在快速消费品平均家庭支出放缓,仅在2015年只有0.8%。这一增长比家庭可支配收入8低得多。2%的增长。

图4▲

消费中国消费者的电力消耗将重点开始转移到非快速消费品(▼见图5)。随着中国经济的发展,快速消费品萎缩家庭总支出的比例,逐步接近发达国家水平。在另一方面,健康,生活,旅游和娱乐等相关产业的质量,增长幅度达到两位数。从2011年至2015年,每年高达35影院收入的平均增幅。4%,出境游增长28%,净水器销量同比增长超过50%。

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3,发展最快的西南,东北和广东,福建的增长速度最慢

快速消费品企业不仅要适应在中国市场的双速增长,另外还有一个变化。过去的城市级是影响快速消费品增长的关键因素,但现在不同的城市水平快速消费品的增长正在趋于一致,在3-5%的范围内日益密切(▼见图6)。

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品牌将无法按城市级别来确定的增长速度。例如,在2015年快速消费品的增长在深圳,南京,杭州和天津4个2线城市共有9.2%,而剩下的两个城市总共才2.6%,这甚至下降大连0.4%。从区域来看,2015年,西南,东北,福建,广东省增长速度最慢的增长速度最快(▼见图7)。

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4,多数品类渗透率接近饱和,冒充品牌新的挑战

26类的研究,83%的平均渗透率,其中在2012年,但在2015年,仅酸奶,皮肤护理,化妆,面巾纸,10类90%以上的渗透饼干和巧克力六类率提高。

大多数类别的渗透已经达到饱和,甚至开始下降某些类别的渗透率(▼见图8)。例如,有健康风险或减少目标群体类别的消费能力开始急剧下降。2012至15年期间,方便面的普及率下降了5.6%,糖果下降4.5%。

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随着渗透率下降,销售增长将放缓(▼见图9),其中提出了品牌新的挑战。在他们目前的分销网络的规模而言,只有通过提高销售的每个分发点的效率,实现增长。有针对性的,但触手可及绝不。企业必须提高消费者的购买频率,培养日常消费的习惯。但现在的范畴购买频率仍然偏低(26类仅涉及奶粉,婴幼儿配方奶粉,饼干和酸奶四大类购物的频率每年10倍以上); 更重要的是,快速消费品包装的不断增长,越来越多的促销,购物频率停滞不前; 只是化妆,功能性饮料,酸奶和巧克力四类购物频率的2012年间增加至2015年。

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因此,在饱和渗透大部分品牌将采取其他有效措施,以促进经济增长:投资和销售的高端产品。18类别渗透停滞或自2012年底持续下降,也就是比通货膨胀的速率增长快的平均销售价格(▼参见图10)。这些中国消费者购买每个类别的动力正在寻求更高端的产品。如瓶装水,山景田百岁高端品牌的市场份额不断增长,并在啤酒类,如百威仍是最畅销的国外品牌。

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在高端范畴,只有少数种类的渗透仍然在进步,如化妆品和酸奶。随着中国女性消费者美的要求也越来越高,他们开始购买其他产品比护肤品,彩妆,使普及率持续增加。在酸奶品类,高端战略尤为成功。伊利推出高端UHT(UHT)的包装木樨园酸奶,维持高的渗透性,同时增加了价格。这满足了越来越多的中国消费者正在寻找更健康,更安全的食品需求。而进口一般比当地产品更昂贵,在短短更快或高端品类的增长率获得更大的份额(▼见图11)。特别是在食品,饮料及婴儿用品类,通常被认为是更安全的进口产品,这也使得它的优势更加明显。

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在流行的类别,即低于物价上涨的平均增长率类别,情况稍有不同。品牌维护,通过大力促销销售和渗透。事实上,最流行的类别是更多地利用促销活动以促进销售增长。这是在家用护理产品尤为明显,例如,个人纸销售额的33%以上是通过促销完成,比快消品市场的平均水平高出20%(▼见图12)。

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6,超市增速放缓,电力供应商和便利店继续快速增长

第一个五年中国消费者购物行为报告显示,零售渠道正在发生变化,在电子商务和便利格式继续保持快速增长,但增长速度放慢超市(▼见图13)。便利店的销售在2015年增长了13.2%,而最大的零售渠道,从9的超市/小型超市生长。5%降低到4%。

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随着交通量的下降,家庭年均可减少购物在过去十年中一直是颠覆中国的零售环境大卖场销售开始下降(▼参见图14)。流量下降4.6%的年平均家庭购物下降4.7%,领先的大卖场销售额下滑首次0.2%。

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在物理零售渠道,便利店显然势头很激烈,8通透性增加。5%,主要是为了吸引资金充裕时间却少了城市消费者。7-11等便利店和全时快速扩张,而先锋巨头家乐福等大型格式渠道正赶上,开启方便家乐福和乐购快捷酒店。

凭借无与伦比的便利性,电商在中国蓬勃发展,在过去的四年中超过35%的年均增长率,到2015年的近4万亿的市场规模。中国现在是世界上最大的电子商务市场。渗透电商渠道保持两位数的增长速度,平均网购的频率提高到了近5倍。

而在不同层次的中国城市的零售渠道融合的整体增长,但消费行为的网上购物者有很大的不同。在一线城市,8。快速消费品的4%在网上购买。较低的市级,电商渠道占较小。五个城市中,电商渠道仅占2.7%,但是这也意味着这些城市具有很大增长潜力(▼见图15)。我们发现,三,四,五线更高的电商渠道的城市平均价格,这是因为在消费电商渠道主要集中在少数高房价类别。例如,五线护肤品占电商渠道的城市快速消费品消费量的65%,而这一比例在一线城市只有34%。

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2012年以来基于电渗透成长轨迹的企业,我们有不同的分类分为三组(▼见图。16和17)。由于较高的电商渠道的渗透性,婴儿用品和化妆品市场继续主导电商。因为网上有更多的选择,消费者更倾向于在网上购买,包括他们认为更安全,更高品质的进口品牌购买。

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口香糖,饮料和低电商渠道织物柔软剂种类的渗透,而且在过去的四年中,没有太多的增长。这是因为咀嚼口香糖属于冲动型消费品,饮料,最后一公里的运输成本通常较高,而中国家庭不经常买衣物柔顺剂。

一些家庭护理和个人护理产品和包装食品属于第三类,即电力供应商渗透温和但增长迅速。电力供应商和零售商的品牌推广是提高这些类别的渗透。例如,在每年的7月,“山猫洗浴用品节”将推动洗发,护发及个人清洁用品等品类,而宝洁和联合利华都参与了各大品牌活动。

7,VS国产品牌,外资品牌,本土品牌贡献市场增长109%

中国经济增长的本地和外国品牌也很不同。在26类的以前的研究中,大多数本土品牌的类别四份报告继续在竞争中与国外品牌取胜,赢得市场份额。到2015年,国产品牌增加了7.8%,带动市场增长109%,而国外品牌下降了1.4%(▼见图。18)。在所有16个类别,本土品牌的表现比国外品牌要好,特别是在一线城市。国外品牌只在七类提高了市场份额,其他三类的市场份额并没有改变(▼见图19)。

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值得注意的是,这些讨论都是基于整体水平,外资品牌与本土品牌的整体市场份额的比较。但这并不意味着每一个外资品牌的市场份额在下降,其实,很多国外品牌的市场份额不断增长。

国内品牌的市场份额是护肤品,婴儿尿布,护发素,牙膏和洗发增长最快的类别。国外品牌在婴幼儿配方奶粉,方便面和啤酒大类块织物柔软剂市场份额增长。在许多情况下,跨国公司的市场份额的增长是由于食品安全问题成为一个巨大的市场和本土企业。

那么,为什么本土品牌表现如此之好?原因之一是,他们可以专注于新产品开发的一个国家能够迅速在中国消费者的需求变化做出反应。例如,上海家化一直用中药美容食谱,以吸引消费者,并不断推出新产品,以保持领先的单。

其次,中国的品牌决策的速度和执行比国外品牌更好的能力,他们可以更快地推出创新产品,适应新的发展趋势,并找出市场的空白,找准机会。这种能力是在快速消费品市场增速放缓的环境很重要。2014年是本土品牌的洗发水滋养源的诞生,引进非硅油洗发产品,年销售额在2015年猛增,外资品牌也跟着推出无硅洗发水。

此外,本土品牌通过传统媒体和数字/社交媒体,建立一个双管齐下的品牌。例如,伊利通过多种媒体渠道宣传自己的子品牌:高端多粒主办的真人秀娱乐的争论在2015年,“好极了,说,” QQ星的赞助与父亲亲子关系儿童的主要群体主题的真人秀节目“哪里是爸爸去”,并在同一时间推出了“亲子”,上线“保增长”等互动微博客的话题,保持其品牌在社交媒体上热。根据中国公布的前100个最有价值品牌报告,伊利的品牌价值在过去的几年中迅速上升,2012 - 2015年年均增长32%的速度华通明略(Millward Brown公司)。

最后,本土企业比国际竞争对手更快地使用电子商务,力争与所有渠道零售的方式来增加覆盖范围。梓源积极参加网上促销活动,继续加强曝光猞猁,京东等电商渠道,并在同一时间继续在线改善其产品的营销渠道。在小吃类,4年前,“三只松鼠”品牌的诞生,广告创新,有趣的卡通形式,只卖出了网上渠道,专注于年轻消费者。在2015年,三个松鼠销售额达到2.5十亿人民币,并继续移动,成为中国第一品牌小吃目标。

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